Bilan retraite à Rouenà domicile en Seine-Maritime

Partir à la retraite est à la fois un objectif et un projet exigeant. En effet, d’un côté, vous pourrez enfin vous reposer après une vie bien remplie et consacrer du temps à votre famille, vos intérêts, mais de l’autre, vous risquez de faire face à une perte de revenus. Ce désavantage peut cependant être évité. SGP Finance, votre cabinet de gestion patrimoniale près de Rouen, établira avec vous un bilan retraite avant la fin de votre activité, et trouvera des moyens fiables de conserver votre niveau de vie.

Déclarez et prévoyez vos revenus avant de partir à la retraite

La première étape à remplir afin de profiter d’un niveau de vie confortable durant votre retraite est de déclarer de manière exacte vos revenus lors des dernières années de votre carrière. En effet, le montant des versements que vous recevrez dépend entre autres de celui de vosderniers salaires ou des autres revenus issus de vos activités professionnelles. Votre gestionnaire de patrimoine vous proposera alors un audit de vos ressources, afin de voir s’il n’existe pas un moyen d’optimiser votre future pension.

Sur la base de ces informations, elle pourra établir avec vous une estimation des revenus sur lesquels vous pourrez compter, et des ressources dont vous disposez maintenant et que vous aurez à l’avenir. Cela sera le point de départ des plans et des options que SGP Finance vous recommandera. Vous aurez à votre disposition les outils pour créer un patrimoine à la fois sécurisant et source de revenus, entre autres moyens de garder des rentrées régulières d’argent suite à votre départ à la retraite.

Compétente pour vous accompagner dans différents domaines, des investissements dans l’immobilier locatif aux autres méthodes de création de revenus supplémentaires, votre experte vous recommandera des méthodes adaptées à tous les budgets et besoins. Vous pourrez aussi compter, pour minimiser votre fiscalité à long terme, sur une aide à l’optimisation fiscale. Enfin, votre gestionnaire tiendra aussi compte de vos plans à l’égard de vos enfants et petits-enfants : études supérieures, mariages…

Prendre sa retraite sans sacrifier ses revenus et son niveau de vie

La retraite est, en effet, une période de la vie comme les autres, durant laquelle vous aurez envie de bien vivre. Manger sain, venir en aide à sa famille, voyager, se découvrir de nouveaux loisirs… Tous ces projets vous seront alors accessibles, grâce à une bonne optimisation de vos revenus de retraite. Vous pourrez consacrer du temps et de l’argent à ces initiatives, tout en gardant des ressources pour prendre soin de vos besoins, comme l’installation de monte-escaliers ou d’une baignoire adaptée.

Au moment de préparer cette étape votre vie, vous pourrez donc confier la mission d’optimisation de vos revenus à SGP Finance. Votre professionnelle de la gestion et du développement de patrimoine vous fera profiter de ses connaissances pour ce grand projet. Elle mènera ses entretiens à votre domicile, aussi bien à Vernon qu’à Yvetot ou à Barentin, ou dans toute l’agglomération de Rouen.

Bénéficiez donc des connaissances et de l’expérience de votre gestionnaire patrimoniale et prenez contact auprès d’elle. Elle est joignable par e-mail, par téléphone, ou à l’aide du formulaire de contact proposé sur ce site, et se déplacera sur le département de la Seine-Maritime.